Основные понятия Первые шаги Анализ рынка Торговые стратегии Брокеры Forex
Основные понятия
История валютного рынка
Товарная, фондовая, валютная биржи
Первые шаги
Чем торгуют на Forex
Кто такой трейдер?
Как стать успешным трейдером
Анализ валютного рынка Форекс
Основы фундаментального анализа рынка FOREX
Основы технического анализа рынка FOREX
Виды графиков
Фигуры технического анализа
Индикаторы валютного рынка
Торговые стратегии
Механические торговые системы
Торговая стратегия с пересечением двух скользящих средних
Стратегия с Параболик САР
Стратегия со стохастическим осциллятором
Стратегия с MACD дивергенцией
Cтратегия на комбинации стохастика и СС
Стратегия «Внутренний бар»
Простая ценовая торговая система
Торговая система Мартингейл
Скальпинг
Стратегия «Поддержка и сопротивление»
Торговая система «Пин-бар»
Стратегия торговли на важных новостях
Стратегия керри трейд (carry trade)
Стратегия для AUD/JPY по средам
Стратегия на Форекс-гэпах
Стратегия «Купи и держи»
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр Alpari
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр EXNESS

Стратегия «Купи и держи»

Стратегия «Купи и держи» была сформирована в 1970 году основателем инвестиционной копании Vanguard — Джеком Боглом. Принцип этой стратегии прост и заключается в в выборе компании с хорошими экономическими показателями и большими перспективами развития (фондовый рынок). Что касается рынка Форекс, то эта стратегия часто считается бесполезной и опасной. Основным аргументом является то, что валютам не хватает основного достоинства акций. В то время как стоимость компании может взлететь на сотни процентов в результате какого-либо фундаментального события (например, выход на новый рынок, успешное изобретение, недостаток конкуренции и т.п.), валюты не могут расти друг против друга таким же образом. Но отсутствие быстрого роста с легкостью компенсируется значениями кредитного плеча (до 1:1000), в то время как неспособность валют к обесцениванию, подобно акциям, делает долгосрочную торговлю на Форексе более гибкой и контролируемой.

Исходя из названия торговой стратегии видно, что она состоит из двух этапов. Первый этап состоит в выборе и покупки одной валюты с помощью другой. Второй – это период владения валютой в несколько лет, в течение которого купленная валюта растет по сравнению с проданной. Несмотря на то, что в названии стратегии речь идет только о покупке, трейдеры не ограничены длинными позициями. Продажа без покрытия работает одинаково хорошо на рынке Форекс.

Данную стратегию можно сравнить с торговой стратегией «Керри трейд». Обе эти стратегии ориентированы на длительные периоды удержания открытой позиции, выигрывают от положительной разницы в процентных ставках, а так же они не имеют четких правил входа и выхода из рынка. Но так же существует и разница между ними:
• В стратегии «Купи и держи» использование защитного (а иногда и следящего) стоп-лосса может быть преимуществом.
• В отличие от «Керри трейд», «Купи и держи» не требует стабильно растущей мировой экономики.
• Хоть получение положительного свопа по процентным ставкам может быть неплохим бонусом для позиций типа «Купи и держи», это не является необходимым требованием.
• В «Купи и держи» хорошие позиции требуют больше подтверждений и условий для входа. Одной положительной разницы в ставках мало.

Особенности торговой стратегии «Купи и держи»:
• Инвестиция с долгосрочной прибыллью;
• Сделки с положительным свопом приносят дополнительную прибыль;
• Требует мало времени;
• Отрицательные свопы могут быть серьезной проблемой;
• Применяется на росте и падении рынков;
• Нет четких критериев входа/выхода;
• Использование стоп-лосcа или трейлинг-стопа.

Итак, рассмотрим как же применять торговую стратегию на практике:
• Выбираем валютную пару. Она должна иметь положительную разницу процентных ставок в направлении сделки. Но также применимо, если отрицательная разница достаточно мала по сравнению с ожидаемой долгосрочной прибылью.
• Изучаем фундаментальные показатели (прогнозы и политику центральных банков, тенденции глобальных рынков и тренды в безработице).
• Позиция должна быть открыта при минимальном кредитном плече или с достаточным запасом свободной маржи на Форекс-счете, чтобы предотвратить возможный марджин-колл или даже стоп-аут.
• После открытия позиции настает период бездействия, но через некоторое время нужно сделать анализ тенденции по инструменту, внося возможные корректировки по тейк-профиту, стоп-лоссу и целесообразности держать операцию дальше.
• Выход из позиции в торговой стратегии «Купи и держи» еще более запутан, чем вход. В теории, долгосрочный валютный инвестор закрывает такую позицию только, когда есть необходимость забрать свои средства с торгового счета или, когда кардинально поменялись рыночные условия. Также, позиция может быть закрыта, когда достигнута какая-то большая цель по прибыли или недопустимый уровень убытка.

Примеры

Первый пример представлен валютной парой USD/CNY – американский доллар против юаня. Данная пара продолжает демонстрировать долгосрочный нисходящий тренд в связи с отрицательным торговым балансом США по отношению к Китаю, а также медленной ревальвацией юаня, которую осуществляет Народный банк Китая.

Долгосрочным инвестором прибыль была бы получена не только в связи с постоянным падением этой валютной пары, но и в связи с положительной разницей, образованной высоким значением китайской процентной ставки и низкой ставкой Федерального резерва.


На втором примере представлены евро и швейцарский франк - EUR/CHF. График до 1999 года – синтетический, но в то же время абсолютно реальный. Торговля данной валютной парой осуществляется в соответствии с очень долгосрочным нисходящим трендом с семидесятых годов 20-го века. Для совершения такой бычьей сделки «Купи и держи» необходимо было бы пройти сквозь многие периоды глубоких просадок одновременно с преобладанием отрицательных разниц по процентным ставкам между франками и евро.


Далее: Брокеры Форекс

Брокеры Форекс
Как выбрать брокера
Лучшие брокеры
Книги по биржевой торговле
Англо-русский словарь биржевых и экономических терминов
А.С. Кияница Фундаментальный анализ финансовых рынков
Лучшие
дилинговые центры:
Дилинговый центр Alpari
Дилинговый центр Forex4you
Дилинговый центр EXNESS
Мир Forex